Vous souhaitez vous constituer un patrimoine ? Ou valoriser votre patrimoine. Peut-être pensez-vous à la transmission de ce dernier ? Ou un état des lieux est-il avant tout nécessaire ?
En fonction de vos besoins, que vous soyez professionnel ou particulier, nous vous apportons les solutions sur mesure.
Diversifier vos actifs financiers et immobiliers,
Vous constituer des revenus complémentaires pour la retraite,
Réussir la transmission de votre patrimoine,
Optimiser la fiscalité de votre patrimoine.
Profession libérale, cadre dirigeant, actionnaire ou détenteur de participation, vous avez le projet de :
Créer ou acheter une entreprise,
Valoriser votre patrimoine professionnel,
Transmettre votre entreprise et vos actifs professionnels…
Point de départ de toute préconisation, l’audit patrimonial permet de réaliser un état de votre situation privée et professionnelle, notamment à certains moments-clés de la vie (vente d’un bien immobilier, d’une entreprise…).
Plusieurs critères sont ainsi pris en compte :
Régime matrimonial
Situation familiale
Revenus
Biens mobiliers et immobiliers