Notre Cabinet

Des experts à votre service

« À chacun son projet patrimonial »

« TOUTE NOTRE EXPERTISE PATRIMONIALE AU SERVICE DE VOS PROJETS »

Nous considérons que chaque situation patrimoniale doit bénéficier d’une approche personnalisée.

Au sein d’une structure solide et responsable, votre Expert en Gestion de patrimoine, vous fait bénéficier de son savoir-faire et de son expertise.

L’Expert en Gestion de Patrimoine réalise votre audit patrimonial privé et professionnel et vous préconise les stratégies et conseils les mieux adaptées.

M&C Financial vous accompagne dans tous vos projets, en toute confiance.

Béatrice CONCY
Directeur Général

Patrimoine100%
Banque et Finance98%
Fiscalité93%
Immobilier94%

CONSEIL EN STRATÉGIE ET EN ORGANISATION

Juridique, économique, fiscal...

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Placement, défiscalisation, pierre papier...
 

ASSURANCE

Assurance-vie, contrat de capitalisation, prévoyance, retraite...

PLACEMENTS FINANCIERS

Compte-titres, PEA, gestion de trésorerie, épargne salariale..

CRÉDIT

Résidence principale, investissement locatif, prêt professionnel...

OPTIMISATION JURIDIQUE DU PATRIMOINE

Transmission, régimes matrimoniaux, ISF, IR...
 

LES PRINCIPALES MISSIONS DU CABINET :

Pour nos clients "professionnels"

• Mise en place d’accords d’intéressement et de participation
• Gestion de la trésorerie de leur entreprise
• Plan d’épargne salariale
• Comptes séquestres
• Accompagnement dans la transmission d’entreprise

Pour nos clients "particuliers"

• Analyse patrimoniale, réorganisation et optimisation de ce dernier afin de satisfaire à certains objectifs : valorisation patrimoniale, protection du conjoint, optimisation de la succession, préparation de la retraite, optimisation budgétaire ou fiscale…
• Suivi patrimonial, fiscal et budgétaire au quotidien
• Placement d’un capital dans les meilleures conditions possibles
• Optimisation de la gestion de leur trésorerie courante
• Gestion de leur portefeuille-titres ou PEA
• Souscription de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation
• Réduction de leur pression fiscale – IR et ISF
• Reconstitution de carrière, estimation de retraite et toute mission sociale
• Investissement immobiliers et montages patrimoniaux
• Investissement au sein d’entreprises
• Financement
• Assurances